Chatbot con IA para gestorías y asesorías: automatiza trámites y atención al cliente
Implementamos un chatbot conversacional con IA para gestorías y asesorías en España: recoge documentación por WhatsApp, responde consultas sobre el estado de trámites, avisa de plazos y reduce la carga administrativa del equipo. Chatbot para gestoría integrado con tu software actual.
¿Tu gestoría pierde tiempo persiguiendo documentación?
Las gestorías y asesorías dedican una cantidad desproporcionada de tiempo a tareas administrativas que podrían automatizarse:
Perseguir documentación: — llamar una y otra vez al cliente para que envíe facturas, nóminas o contratos.
Consultas repetitivas: — '¿cómo va mi declaración?', '¿cuándo hay que presentar el IVA?', '¿qué documentos necesito?'.
Plazos que se acumulan: — los clientes no envían la documentación a tiempo y los trámites se retrasan.
Canales dispersos: — email, WhatsApp, teléfono y visitas presenciales sin ningún orden.
Equipo saturado: — el personal administrativo no tiene tiempo para tareas de valor porque está gestionando comunicaciones.
Un sistema de atención conversacional con IA centraliza y automatiza la comunicación con tus clientes.
¿Qué puede hacer la IA conversacional en tu gestoría?
Recogida de documentación
Pide y recibe facturas, nóminas y contratos por WhatsApp. El sistema valida que estén completos.
Avisos de plazos
Envía recordatorios automáticos antes de las fechas clave: IVA, IRPF, impuesto de sociedades, etc.
Estado de trámites
El cliente consulta por WhatsApp en qué punto está su declaración o trámite sin llamar a la oficina.
Consultas frecuentes
Responde preguntas sobre documentación necesaria, plazos legales, tarifas y servicios.
Onboarding de clientes
Guía al nuevo cliente paso a paso para recoger toda la información necesaria desde el primer día.
Derivación inteligente
Si la consulta es compleja, el sistema transfiere al asesor correspondiente con todo el contexto.
¿Cómo se implementa?
Análisis
Estudiamos tus servicios, tipos de cliente, trámites habituales y herramientas de gestión actuales.
Diseño conversacional
Creamos flujos para recogida de documentación, consultas de estado, avisos de plazos y onboarding.
Integración
Conectamos con tu software de gestoría, calendario fiscal y canales de comunicación.
Lanzamiento
Activamos el sistema, formamos al equipo y ajustamos según la respuesta real de los clientes.
Preguntas frecuentes
¿Quieres que tus clientes envíen la documentación a tiempo y sin perseguirlos?
Analizamos tu gestoría y te proponemos una solución conversacional concreta. Sin compromiso.
Solicitar propuesta para gestoríasO escribenos directamente: contacto@cpgestudioia.tech · +34 624 013 936